AIで提案書を書くのに必要なもの
いちばん強い書き出しは、課題を理解していることを示す一節です。会社の沿革も資格も方法論も、相手が診断のなかに自分の状況を見つけたあとで意味を持ちます。
提案書は、確定した範囲、前提、対象外、未確定の論点を区別すべきです。そうしておけば、体裁の整った下書きが、商談で誰も約束していないことを黙って作り出すことはありません。
AI提案書作成ツール
クライアント、課題、そして自分なら何をするかを書いてください。Okouが、署名する人に向けて診断、範囲、スケジュール、実績、金額、次の一手を書きます。
つくりたい提案書を説明してください
入力したプロンプトでOkouが開きます。自動で送信されることはありません。提案書を書く
例から始める：
AIでどんな提案書がつくれるか
同じクライアント情報から、4つの商流。
月額顧問型の提案
毎月の範囲、最初の90日、レビューの頻度、時間をかけて何が成果と言えるのか。
範囲固定のプロジェクト提案
フェーズ、成果物、スケジュール、前提、対象外、そしてそれらに耐える金額。
商談後のフォロー提案
相手が話した内容に根ざした提案書を、会話が新しいうちに用意します。
更新・拡大の提案
前期の実績と、次の範囲が何を足すのかという明確な理由。
AI提案書作成ツール
範囲、条件、依存関係、未確定事項、対象外を明示したままの、完成形のサンプル提案書です。
Okouで生成
Harbor CRM：ライフサイクル施策の顧問契約
月額9,800ドル、自動化6件、ニュースレターの頻度、レポート、クライアント側の対応事項を含む3か月のライフサイクルマーケティング提案。
Okouで生成
Fieldnote Logistics：分析ダッシュボード
ダッシュボード3件、費用42,000ドル、正確な分割金額、検収条件を備えた6週間・範囲固定の分析提案。
Okouで生成
Elm Health：受付振り分けワークフロー
提供された商談メモから起こした提案書。予算幅、セキュリティ審査、週次の運営会議、期限、明示された対象外を保っています。
コネクタを使うと精度が上がります
CRMと商談メモを接続すれば、機が熟したときに確認できる下書きが用意されます。
役立つコネクタ
HubSpot
Google Drive
Gmail
Notion
商談から追客メールの下書きへ
最新の元データが入っているアプリを接続してください。同じ手順はワークフローとして再利用できます。自動化を足すのは、トリガーやスケジュールで動かしたいときだけで十分です。
AI提案書作成ツールのよくある質問
どんな情報が必要ですか。
クライアント、その課題、想定する範囲、スケジュール、実績、金額です。足りないものは作り出さず、質問として残せます。
自社の事例やテンプレートを使えますか。
使えます。承認済みの事例とテンプレートの場所をOkouに伝え、確認できて関連のある実績だけを使うよう指示してください。
CRMの案件から始められますか。
始められます。案件が特定の段階に達したらワークフローを起動し、CRMの記録と商談メモを合わせて、承認用の下書きをつくれます。
Okouには動画文字起こしツール、AIニュースレター作成ツールもあります。
確度のある案件ごとに提案書をつくる
CRMと商談メモを接続すれば、機が熟したときに確認できる下書きが用意されます。